Henry felkutatja Emmát, vér szerinti anyját, és elvezeti őt Storybrooke-ba, egy maine-i kisvárosba. A városról kiderül, hogy minden lakója a mesevilágból került oda, miután Regina, a gonosz királynő elátkozta őket.

Regina minden követ megmozgat, hogy Emmát távozásra bírja, de Emma nem tágít Henry közeléből. Eközben kiderül, hogyan tett szert a gonosz királynő arra a varázslatra, amely elhozta a pusztulást az egész mesevilágra. Miként Hófehérke és a herceg, a gonosz királynő is felkeresi börtönében a titokzatos manót, Zörgőfürgét, aki a talányos és veszedelmes alkuk mestere.

Henry unszolására Emma ráveszi Mary Margaretet, a tanítónőt, hogy látogasson meg egy kómában lévő beteget a kórházban, és olvasson fel neki a mesekönyvből. Mary Margaret nem sejti, hogy látogatásának olyan következményei lesznek, amelyek az egész várost felforgatják. Eközben az is kiderül, hogyan találkozott a herceg először Hófehérkével az elvarázsolt erdő mélyén.

Graham seriff megköszöni Emmának, hogy segített megtalálni a névtelen beteget, aki megszökött a kórházból, és seriffhelyettesi állást kínál neki. Emma találkozik egy fiatal, várandós anyával, Ashley-vel, aki azon búsong, hogy senki nem hiszi el róla, hogy egyedül is képes lesz gondját viselni a gyermekének. Ashley nem sokkal később betör Mr. Gold üzletébe... Eközben azt is megtudjuk, milyen súlyos alkut kötött Hamupipőke Zörgőfürgével, mielőtt elindulhatott volna a bálba.

Abban a percben, hogy Graham seriff kinevezi helyettesévé Emmát, megremeg a föld, és a város határában bejárat nyílik a föld mélyébe. Henry meg van győződve róla, hogy a feltárult, régi bánya fontos titkokat rejt Storybrook múltjával kapcsolatban, és amikor egy felnőtt sem hajlandó vele tartani, egyedül indul a bánya felfedezésére. Eközben a mesevilágban Tücsök Tóbiás arra készül, hogy kilépjen egy sötét családi vállalkozásból, és azzá az emberré váljon, aki szeretne lenni.

David, az egykori ismeretlen beteg teljesen össze van zavarodva, hiszen semmire sem emlékszik a baleset előtti életéből, és miközben Kathryn mindent megtesz, hogy jól érezze magát közös otthonukban, őt a szíve Mary Margarethez húzza. Eközben a mesevilágban a herceg veszedelmes viadalokba bocsátkozik, egy egyszerű pásztor pedig magával az "aranykezű" Midász királlyal kerül rokoni kapcsolatba.

Henry szavai nyomán a seriff emlékezni kezd valami olyasmire, amire Storybrook egyetlen másik lakója sem emlékszik: arra, hogy egykor egy másik világban ő valaki más volt. Eközben a mesevilágban a gonosz királynő meg akarja találni a megfelelő embert, egy szívtelen gyilkost, hogy vele ölesse meg Hófehérkét.

Mr. Gold és Regina egymással szemben űzik aljas trükkjeiket, amikor a seriff posztjára pályázó Emma, illetve Sidney pártján foglalnak állás. Eközben a mesevilágban Zörgőfürge meg akarja menteni kamasz fiát egy értelmetlen háború borzalmaitól, de ehhez meg kell törnie egy gonosz varázsló hatalmát.

Henry a vegyesboltban kellemetlen helyzetbe keveredik két testvérrel, akikről kiderül, hogy nincs senkijük. Emma, aki átérzi nehéz helyzetüket, mindenáron segíteni akar rajtuk, és megpróbálja elejét venni, hogy a kislányt és a kisfiút elválasszák egymástól, és állami gondozásba kerüljenek. Eközben a mesevilágban a gonosz királynő ráveszi Jancsit és Juliskát, hogy szerezzenek meg egy számára értékes tárgyat a vak banya kunyhójából.

Mary Margaret és David továbbra sem tud szabadulni az érzéstől, hogy minden ellenkező jel ellenére is ők ketten összetartoznak. Egy motorkerékpáron rejtélyes idegen érkezik a városba, akit mind Regina, mind Emma egyforma gyanakvással figyel. A mesevilágban Hófehérke azzal akarja enyhíteni a herceg fájdalmát, akinek össze kell házasodnia Midász király lányával, hogy elhiteti vele, hogy nem szereti.

Sidney, az újságíró összefog Emmával, hogy leleplezze Regina, a polgármester korrupt ügyeit Storybrook lakói előtt. Mary Margaret és David továbbra is titokban találkozgatnak, és továbbra sem tudnak zöld ágra vergődni saját szívüket illetően. A mesevilágban Leopold király, Hófehérke apja és a gonosz királynő férje varázslámpát talál, és a benne lakó szellem felajánlja, hogy teljesíti három kívánságát.

Miután Mr. Gold házába betörnek, Emma kezd attól tartani, hogy a sértett maga akar a tettes nyomára akadni és igazságot szolgáltatni. Mary Margaret, Ruby és Ashley lánybulival ünneplik a Valentin napot, eközben a mesevilágban az ogrék támadása fenyegeti Belle faluját. A lány hajlandó elfogadni egy végzetes ajánlatot, amivel megmentheti szeretteit a pusztulástól.

David megígéri Mary Margaretnek, hogy végre beszél szerelmükről Kathrynnek, aki egész eddig semmit sem sejtett. A mesevilágban a herceg Hófehérkét keresi, és ebben váratlan segítséget kap Abigailtől, akinek viszont ő tud segíteni abban, hogy visszaszerezzen valamit, ami mindennél drágább neki.

Mary Margaret egyetlen embert talál, aki hajlandó gyertyákat árulni vele a bányásznapi fesztiválon: Leroyt, a város fekete bárányát. Kathryn rejtélyes eltűnése alaposan felkavarja Storybrook nyugalmát, eközben a mesevilágban a hét törpe egyike, Ábránd beleszeret egy tündérbe, a kétbalkezes Novába.

Emma felveszi Rubyt asszisztensének, a Kathryn eltűnése miatti nyomozás során pedig a gyanú egyre inkább David és Mary Margaret irányába terelődik. A mesevilágban eközben fény derül Piroska, Péter és a farkas történetének rémisztő titkára.

Mary Margaret hires Mr. Gold as her attorney when Emma is forced to arrest her for the suspected murder of David’s wife, Kathryn. Meanwhile, back in the fairytale land that was, Prince Charming sets out to stop a determined and unhinged Snow White, whose memory is still clouded by Rumplestiltskin’s potion, from assassinating the Evil Queen.

While searching for a missing Mary Margaret, Emma is kidnapped by a man whose affinity for hats has him teetering on the edge of madness. Meanwhile, viewers will be transported outside of the fairytale land that was for the first time when the Evil Queen persuades a skillful man of magic to come work for her one last time and travel to Wonderland in order to help steal something from the Queen of Hearts.

Mary Margaret, aki újra rács mögé került, Mr. Gold tanácsára beleegyezik, hogy tárgyalás előtt kihallgassa őt az államügyész, és ezzel is bizonyítsa jószándékát. A mesevilágban fény derül arra, mikor találkozott először a gonosz királynő Hófehérkével, és ki volt az, akit még őszintén tudott szeretni.

August megpróbálja Henry segítségével elvonni Mr. Gold figyelmét, amíg ő körülnéz az irodájában, eközben Emma kikérdezi Kathrynt a kórházban, aki döbbenten hallja, hogy halottnak hitték, mivel a megtalált szív DNS-vizsgálata alapján úgy vélték, az az ő szíve. Emma megpróbálja kideríteni, ki hamisíthatta meg a vizsgálat eredményeit. A mesevilágban Zörgőfürge fián egyre nagyobb rémület lesz úrrá, ahogy látja, miként változott meg apja, amióta sötét hatalomra tett szert, és merész lépésre szánja el magát.

August ráveszi Emmát, tartson vele, hogy megmutathassa neki, hogyan győzheti le Reginát, és hogyan veheti magához Henryt. August tudja, hogy a mesevilág megmentése csak úgy lehetséges, ha Emma képes hinni a varázslatban, ennek azonban még semmi jele. Regina vacsorára invitálja a házába Davidet, és megpróbálja elcsábítani. A mesevilágban a Kék Tündér egy bűvös fához vezeti Dzsepettót és Pinokkiót, és segítséget kér tőlük, hogy kijátsszák a gonosz királynő átkát.

Regina döbbenten veszi észre, hogy szeretett almafájának gyümölcse rothadásnak indult, világos jeleként annak, hogy az átok gyengülni kezdett. Felháborodottan támad Mr. Goldnak, számon kérve rajta, hogy hagyja, hogy Emma keresztülhúzza a számításait. A mesevilágban a királynő közbelépése menti meg a herceget a lefejezéstől, de a királynő tömlöcébe kerülve hányattatásai korántsem érnek véget.

Emma a kórházba siet a mérgezett almáspitétől eszméletlen Henryvel. Amikor a tettei következményei által megrázott Reginával összecsapnak a mindkettejük által szeretett kisfiú ágya fölött, mindkettejük számára világos lesz, hogy együtt kell keresniük a varázslatot, ami egyedül képes megmenteni Henryt. A mesevilágban a királynő tömlöcéből kiszabadult herceg az elvarázsolt erdőben találkozik Zörgőfürgével, aki alkut ajánl neki.

Abban a pillanatban, hogy megtört az átok, Storybrook lakói egycsapásra felismerték, kik ők valójában, azaz a mesevilágban. Emma végre találkozik szüleivel, de ez a régóta várt pillanat mégsem a felhőtlen örömé. A város feldühödt lakói bosszút akarnak állni Reginán, a gonosz királynőn, de Hófehérke és a herceg megakadályozzák az erőszakot. Mr. Gold azonban olyan túlvilági lényt idéz meg, hogy bosszút álljon Reginán Belle fogva tartásáért, amelyet már nem lehet megfékezni...

A herceg kétségbeesetten keresi a módját, hogyan hozhatja vissza Emmát és Hófehérkét abból a világból, ahová a varázslat elrepítette őket. Eközben a hét törpe felfedezi, hogy aki átlépi Storybrook határát, az újra az átok hatása alá kerül, és elfelejti, ki is ő valójában. A királynő visszanyeri varázserejét, amit arra használ, hogy újra maga mellé kösse Henryt.

Hófehérke, Emma, Mulan és Aurora elindulnak az elvarázsolt erdőn át Hófehérke egykori vára felé, mert abban reménykednek, hogy a szekrény, amelyen át Emma a modern világba került, újra működésbe hozható, és rajta keresztül ők is visszajuthatnak Storybrookba. Eközben a múltban Hófehérke megismeri a herceg édesanyját, és a jövőjéről is megtud valami fontosat.

Belle bizalma megrendül Zörgőfürgében, amikor felfedezi, hogy újra varázsolni kezdett a boszorkánykonyhájában. Belle elszökik, de hamarosan csapdába kerül, míg Zörgőfürge a herceg segítségét kéri, hogy a lány nyomára akadjon. A múltban a mesevilágban Zörgőfürge felesége egy kalózkapitány fogságába kerül...

Az elvarázsolt erdőben Zörgőfürge a varázslat titkaira akarja kitanítani Reginát, aki azonban még nem eléggé elkötelezett. Egyedül az érdekli, hogyan hozhatná vissza a halálból jegyesét, és ehhez Jefferson tanácsára egy másik világból érkezett doktor segítségét kéri. Emma és Hófehérke ráakadnak a sebesült Hook kapitányra, aki megpróbál a bizalmukba férkőzni, de Emma átlát a hazugságain. Regina terápiára jelentkezik Archie rendelőjében, mert le akar szokni a varázslásról.

Emma és Hook egy égig érő paszulyszáron felmásznak a felhők fölé, hogy megszerezzék azt a varázsiránytűt, amelynek segítségével visszajuthatnak Storybrookba. Emma múltja is megelevenedik, az az időszak, amikor megismerkedett Henry apjával. Eközben Aurora az elvarázsolt erdőben és Henry Storybrookban ugyanazt a rémálmot éli át.

Amikor telihold idején gyilkosság történik Storybrookban, Spencer, azaz György király felhecceli a lakosságot, hogy lincseljék meg a tettest, aki nem lehet más, mint Ruby. David védelmébe veszi a lányt, mert úgy gondolja, valaki más áll a gyilkosság hátterében. A mesevilágban Piroska megismerkedik a farkasemberek földalatti társadalmával, akik befogadják maguk közé - de nem feltétel nélkül.

Aurora álmában képes kapcsolatba lépni Henryvel az alvilágban, így végre az egymástól elszakított Hófehérke és David számára lehetőség nyílik, hogy hírt kapjanak egymás felől. David Mr. Goldtól kér segítséget, hogyan tudná megmenteni Hófehérkét és Emmát, így Henry a következő álomban már Gold üzenetét adhatja át Aurorának, a terv azonban váratlan akadályba ütközik. A kudarc láttán David és Hófehérke maga indul az álombeli alvilágba...

Regina 28 évvel ezelőtt Hook segítségét vette igénybe, hogy legyőzze anyját, a Szívkirálynőt, aki ugyanakkor szintén Hookkal akar szövegséget kötni. Emma, Hófehérke, Mulan és Aurora eközben Zörgőfürge börtöncellája felé veszi az irányt, hogy megtalálják azt a varázstintát, amelynek segítségével visszajuthatnak Storybrookba. A mesevilágból megnyíló átjáró lehetősége nyugtalanítja Mr. Goldot, és Reginával közösen meg akarja gátolni, hogy Cora, a Szívkirálynő átjöjjön ezen a kapun.

Cora partra száll Storybrookban Hook kapitány társaságában, és gonosz varázslatával először a lányát veszi célba, Reginát. Emma és Henry partit rendeznek Nagyi fogadójában Hóferhérke hazatérésének örömére, amire Regina is meghívást kap. A mesevilágban a gonosz királynő serege alulmarad a herceg csapataival vívott küzdelemben, a királynő pedig fogságba esik. A királyi párnak döntenie kell a sorsa felől, és senki sem osztja Hófehérke véleményét, hogy a királynő képes lehet arra, hogy megváltozzék.

Mr. Gold sajátos kísérletet végez Storybrook határán, és felfedezi, miként lehetséges átlépni a városhatárt úgy, hogy megőrizze emlékeit a mesevilágról. Célja ugyanis az, hogy elhagyja Storybrookot, és megkeresse fiát, Baelfire-t. Eközben Hook arra készül, hogy beteljesítse a bosszúját Zörgőfürgén, azaz Mr. Goldon. A mesevilágban Belle egy rejtélyes szörnyeteg, a Yaoguai legyőzésére toborzott emberekhez csatlakozik, és a vadászaton új társra talál Mulan személyében.

A város határában történt lövöldözés és autóbaleset után hárman kerülnek kórházba: Belle, Hook és az ismeretlen autóvezető, aki lehet, hogy szemtanúja volt a varázslatnak, ami rémülettel tölti el Storybrook lakóit, akik szeretnék megakadályozni, hogy a külvilág tudomást szerezzen róluk. Dr. Whale-nek életmentő műtétet kellene elvégeznie az ismeretlenen, ami eszébe juttatja azt, amikor - még mint Dr. Frankenstein - azért küzdött, hogy újra életre keltse saját testvérét, ami a Zörgőfürgével kötött egyezség révén lehetségessé vált. Cora felfedi kilétét Mr. Gold előtt, és felajánlja, hogy segít megtalálni a fiát fegyverszünetért cserébe.

Emma magával viszi Henryt is, amikor ígéretéhez híven elkíséri Mr. Goldot, amikor az útra kel, hogy felkutassa rég elveszített fiát. Leroy és David ösztökélésére, Hook elvezeti őket a kikötőben varázslattal álcázott hajójához, és átadja nekik az ott fogva tartott, emberméretűre zsugorított óriást. A Pöttöm névre hallgató monstrumot rossz emlékek rohanják meg, amikor megpillantja Davidet, és szörnyű haragra gerjed. Ruby meglátogatja a kórházban Belle-t, aki nem emlékszik saját mesebeli énjére, és magyarázatot követel a varázslatra, amelynek szemtanúja volt - a kórházban ápolt ismeretlen autóvezető most már biztos benne, hogy nem hallucinált.

Mr. Gold, Emma és Henry megérkeznek New Yorkba, ahhoz a házhoz, ahol Gold fia, Baelfire lakik; a fiatalember azonnal menekülni kezd, ám Emma elől nem nyerhet egérutat. Storybrookban eközben Cora, Regina és Hook kihasználják Gold távollétét, hogy megtalálják a tőrét, az egyetlen eszközt, aminek a segítségével hatalmat gyakorolhatnak a nagyhatalmú varázsló felett. A mesevilágban Zörgőfürge háborúba megy, ahol egy különös lénytől jóslatot hall, amely gyökere lesz a történet számos tragikus fordulatának.

A gyermek Hófehérke születésnapjára készül az udvar, amikor édesanyja, Éva királyné súlyosan megbetegszik. Dajkája, Johanna tanácsára Hófehérke felkeresi az erdőben a Kék Tündért, aki felajánlja segítségét, de annak súlyos ára lenne. New Yorkban Mr. Gold arra kéri Emmát, segítsen meggyőzni a fiát, hogy tartson velük Storybrookba, Hook váratlanul feltűnése azonban új helyzet elé állítja őket. Storybrookban Mary Margaret felfedezi Regina és Cora összeesküvését, és megpróbálja előttük megszerezni Zörgőfürge tőrét.

Emma hazaérkezik Storybrookba a súlyosan sérült Mr. Golddal. Cora megváltoztatja a tervét, már nem arra akarja használni Zörgőfürge tőrének erejét, hogy megölesse Mary Margaretet, Davidet és Emmát, hanem saját maga akar a nagyhatalmú Zordonná változni. A mesevilágban eközben feltárul Cora története, hogyan vált egy szegény molnár lányából királynévá, és a becsvágy és bosszúvágy elegye hogyan tette képessé a fekete mágia gyakorlására.

1983-ban Curt Flynn és kisfia, Owen valahol Maine-ben az erdőben sátorozott, amikor váratlanul hatalmas vihar tört rájuk. A vihar elmúltával lakott településre akartak jutni, így kerültek Storybrookba, amelynek polgármestere, Regina Mills olyan nagy szeretettel fogadja őket, hogy legszívesebben nem is engedné el őket soha többé, és ennek érdekében Graham seriff segítségét is igénybe veszi. A jelenben Emma és David azon tanakodnak, hogyan tudnák megfékezni Reginát, aki el akarja pusztítani a súlyos állapotba került Mary Margaretet, Henry eközben elhatározza, hogy egyszer és mindenkorra véget vet a varázslatoknak, amelyek mindenkinek csak bajt okoznak.

2011-ben egy thaiföldi üdülőhelyen August W. Booth egy szép napon arra ébred, hogy a lába kezd fává változni, mire kétségbeesetten egy hongkongi csodagyógyászhoz siet segítségért, ahol megismerkedik egy titokzatos ifjú hölggyel, aki szintén a varázslatot keresi. A jelenben Storybrookban Mary Margaretet a Cora miatt érzett bűntudat gyötri, és mikor íjászkodással próbálja másra terelni a gondolatait, az erdőben egy rég nem látott ismerősre talál. Neal menyasszonya, Tamara is a városba érkezik, és egyáltalán nem tetszik neki, aminek tanúja lesz.

Gold megkísérli felébreszteni az amnéziába esett Belle emlékeit azzal, hogy igyekszik minél több időt vele tölteni. Regina azonban közbelép, és Goldnak a kocsmák mélyén kell felkutatnia szerelmét. A mesevilágban újabb mozzanatokat tudunk meg Belle és Zörgőfürge történetéről, akiknek a kastélyában Robin Hood tesz látogatást. Eközben Mary Margaret és David beavatják Emmát egy titkos tervükbe, amelyen már egy ideje dolgoznak.

Amikor Regina megtudja, hogy David és Mary Margaret vissza akarnak térni az elvarázsolt erdőbe, és milyen választás elé akarják őt állítani, ő is kieszeli a maga tervét. A mesevilágban a gonosz királynő varázslattal alakot változtatva folytatja a kutatást Hófehérke után. Emma eközben gyanút fog Tamarát illetően, és Henryvel közösen nyomozásba kezd. Tamara és a kívülálló, Greg Mendell szabadon engedik Hookot Storybrookban, és alkut kínálnak neki.

Mary Margaret, David and Emma embark on a search when Regina and some magic beans go missing; Mr. Gold considers revealing the truth to Lacey; Bae winds up in 19th century London.

Baelfire Sohaországban Hook kapitány kalózhajójára kerül, ahol csakhamar kölcsönösen megtudják, kit tisztelhetnek a másikban. Csakhamar megjelennek a fedélzeten az Elveszettek, akik az Árnyék megbízásából a fiút keresik, akit azonban Hook sikeresen elrejt előlük. Storybrookban Greg és Tamara aktiválják a kacsolót, amely elpusztítja a várost és minden lakóját, Reginának azonban sikerül ha nem is megállítania, de legalább lelassítania a folyamatot, így David megpróbálhatja megszerezni a varázsbabot, amelynek segítségével a mesehősök átmenekülhetnének a mesevilágba.

Emma és társai a varázslatos átjárón keresztül megérkeznek Sohaországba, hogy megtalálják Henryt. Olyanok fognak most össze a közös célért, akik eddig egymás ellen harcoltak: Hófehérke, férje, a herceg és Regina, a gonosz királynő, valamint Zörgőfürge és Hook kapitány. Neal eközben az Elvarázsolt erdőben tér magához, ahol Mulan, Aurora és Fülöp herceg veszik őt gondozásba. Henryt elrablói, Greg és Tamara elviszik a megbízóik által megadott helyre Sohaországban, ahol hamarosan körülveszik őket az Elveszett Fiúk. A hajszál híján elmenekülő Henry mellé csakhamar titokzatos útitárs szegődik.

Emma az erdőben szemtől szemben találkozik Pán Péterrel, aki egy térképet ad neki, aminek a segítségével megtalálhatja Henryt. A térkép azonban üres, csak akkor jelenik meg a pergamenlapon, ha Emma el tudja fogadni azt, hogy ki ő valójában. Regina a saját kezébe veszi a dolgok irányítását és varázslattal Pán Pénter rejtekhelyére vezeti a csapatot. David emlékezteti Mary Margaretet, mi történt Hófehérke és a királynő között az Elvarázsolt Erdőben, és milyen választás előtt állt akkor, amikor királyságát meg kellett védelmeznie. Mr. Gold Zörgőfürge ruhájában járja az erdőt szintén Henry nyomában, amikor összetalálkozik Belle-lel.

Emma és társai továbbra sem akadtak rá Pán Péter táborára, hiába náluk a térkép. Hook azt javasolja, kérjenek segítséget egy tündértől, aki ismeri Pánt. Csingilinget Regina is ismeri, a kis zöld tündér azonban egyáltalán nem jó szívvel emlékezik arra az időre, amikor egykor segíteni akart a királynőnek. Neal kitalálja, hogyan nyithat kaput, hogy Henry nyomát követhesse Sohaországba: Robin Hood segítségével meg akarja idézni az Árnyékot.

Neal megszökik Pán Péter fogdmegjének fogságából, és folytatja a dzsungelben Henry keresését, ám először apjával akad össze, a Zordon kosztümét viselő Mr. Golddal. Visszaemlékeznek arra a múltbeli pillanatra, amikor Baelfire először tűnt el apja szeme elől, mindez Hameln városában történt, ahol a város gyermekei egy sípon játszó, titokzatos alakot követve tűntek el nyomtalanul az éjszaka leple alatt. Csingiling figyelmezteti Emmáékat, hogy pontos szökési terv nélkül esélytelen szembeszállniuk Pán Péterrel. Sohaországból eddig egyedül Nealnek sikerült megszöknie, az általa hátrahagyott holmik között kell megtalálniuk az útmutatást.

Neal csapdába esik, Henryt pedig Pán Péter kardpárbajra kényszeríti egy Elveszett Fiúval. Hook elmeséli Davidnek, hogy mielőtt kalóznak állt volna, tengerészhadnagy volt, aki saját bátyja parancsnoksága alatt hajózott először Sohaországba. Bátyja ugyanúgy áldozatul esett az álomárnyék nevű mérgező növénynek, mint David, akinek az állapota egyre súlyosbodik, de ezt nem akarja elárulni Emmának és Mary Margaretnek. Regina a varázslat erejével kapcsolatba lép Henryvel.

Hófehérke, amikor a királynő katonái majdnem utolérik, az utolsó pillanatban egy sziklaszirtről a tengerbe veti magát, ahol egy sellőlány siet a segítségére. Ariel elmondja neki, hogy az este bálba készül, hogy újra találkozhasson szerelmével, Erik herceggel, akit szintén ő mentett meg a vízbefúlástól. Hook elvezeti Emmát és társait egy barlanghoz, ahol Nealt őrzik bezárva, ám a kiszabadításának módját is ismeri: egy-egy mélyen őrzött titkukat kell elárulniuk ahhoz, hogy Neal újra szabad lehessen.

Belle a Goldtól kapott varázslat segítségével rejtőbűbájt idéz Storybrook fölé, ám két idegennek mégis sikerül az utolsó pillanatban a városba jutnia. Amikor a Gold által a földi világba küldött Ariel megérkezik, hogy Belle segítségével megtalálja Pandora szelencéjét, a Pán Pétertől kapott küldetést teljesítő két idegen közbelép. Neal szerint Sohaországból csak új szökhetnek meg, ha foglyul ejtik Pán árnyékát, mégpedig búvóhelyén, a sötét üregben. Neal és Hook között vetélkedés indul Emmáért, és ez veszélybe sodorja a tervük sikerét.

Gyermekként Zörgőfürge sokat szenvedett attól, hogy szerencsejátékos apját mindig megverik azok, akiket becsap a kocsmabeli játszmákban. Amikor két fonóasszony megajándékozza a fiút egy szem varázsbabbal, hogy annak segítségével új életet kezdhessen egy másik világban, Zörgőfürge apja azt tanácsolja, menjenek arra a földre, amelyről gyerekként álmodozott: Sohaországba. Pán Péter a Koponyasziklához viszi Henryt, hogy végrehajtság a varázslatot, amiről Henry azt hiszi, a mágiát fogja megmenteni. Henry családtagjai eközben egyesítik erőiket a Királynővel és Zörgőfürgével, hogy megmentsék Henryt Pán aljas szándékától.

A mesevilágban a fogságban tartott Zörgőfürge elárulja a gonosz királynőnek, hogy bár az átok kimondásában sikerrel járt, örökre űr marad a szívében. Tizenegy évvel ezelőtt Storybrookban Regina felismeri, hogy mi hiányzik az életéből: egy gyerek. Gold segítségét kéri hát, hogy a hivatalos utat felgyorsítva örökbe fogadhasson egy kisbabát, és kívánsága szempillantás alatt teljesül is; anyává válnia azonban nem ilyen könnyű a polgármesterasszony számára. Sohaországban az élettelenül fekvő Henry körül családtagjai azon tanakodnak, van-e esélyük még legyőzni Pánt, aki úgy hiszi, megszerezte magának az örök fiatalságot.

A Jolly Roger fedélzetén a Sohaországban járt hőseinkkel visszatér Storybrookba, amelynek lakói kitörő örömmel fogadják őket. Egyikük sem tudja azonban, hogy Pán Péter az utolsó pillanatban testet cserélt Henryvel, aki most Mr. Gold szelencéjébe van zárva, míg Henry alakjában Pán Péter szabadon jár a városban. A mesevilágban Hófehérke nászútjukon egy olyan vidékre viszi a herceget, ahol egy titokzatos szörnyeteg él az erdőben: Medúza, akinek a pillantásától kővé válik az, aki a szemébe néz. Hófehérke azt tervezi, Medúza levágott fejével fogja legyőzni a gonosz királynőt.

Pán beavatja Felixet tervébe, hogyan fog az átokkal bosszút állni Storybrook lakóin: nem öli meg őket, csak eltörli emlékeiket arról, kik is voltak ők valójában. Mr. Gold azonban tud kiutat a város lakói számára: Regina kezében az utolsó esély, hogy Pán Péter és Henry újra testet cseréljenek. Míg Henry után családja felkutatja a várost, Goldra hárul a feladat, hogy leszámoljon apjával, Pán Péterrel.

Miután a varázslat visszaröpítette a mesealakokat az elvarázsolt erdőbe, Hófehérke és az új életet kezdett gonosz királynő vissza akarnak térni kastélyukba, azt azonban valami hatalmas, ismeretlen varázslat védi, valaki ugyanis már beköltözött oda, és nem akarja, hogy zavarják. Eközben Emma és Henry New Yorkban élnek úgy, hogy semmi emlékük előző életükről. Egy nap váratlan vendég kopogtat be hozzájuk, egy kalóz maskarát viselő férfi, aki azt próbálja meg megértetni Emmával, hogy szükségük van rá a szüleinek egy Storybrook nevű helyen. Emmának esze ágában sincs hallgatni efféle sületlenségekre, inkább azzal van elfoglalva, mit válaszoljon barátjának, aki megkérte a kezét.

Emma, aki visszanyerte emlékezetét, és Henry, aki nem, visszatérnek Storybrookba, ahol teljes zavarodottságban találják a mesehősöket, akik tisztában vannak ugyan saját kettős személyazonosságukkal, arról viszont fogalmuk sincs, mi történt velük az elmúlt egy évben. Regina hiába próbálja megtörni az újabb átkot varázsszereivel, ezért Emmával cselhez folyamodnak, hogy kiderítsék, a város lakói közül ki a felelős a történtekért. Eközben az elveszett év eseményei is megelevenednek, ahogy Regina föld alatti alagúton bejut a varászlattal védett kastélyba, ahol találkozik az azt bitorló gonosz boszorkánnyal.

Folytatódik a kutatás a gonosz boszorkány után, akinek modern alakjában sikerül a várandós Hófehérke bizalmába férkőznie, mint bába. David az erdőben észreveszi, hogy egy fekete csuklyás alak követi, ugyanaz, aki az elfeledett év során abban a toronyszobában rontott rá, ahonnan az ott fogva tartott Raponcot akarta kiszabadítani.

Az elfeledett év során Neal és Belle átkutatja Zörgőfürge várkastélyát, és ráakadnak egy Lumiere nevű gyertyatartóra, aki segítséget nyújt nekik, hogy megtalálják a vár elveszett urát. Eközben a jelenkori Storybrookban Zelena csellel megszerzi a Zordon tőrét, amivel hatalma alá hajtja Zörgőfürgét. Neal egy kórházi ágyon tér magához, de mindenre el van szánva, hogy megszabadítsa apját. Regina megismerkedik Robin Hooddal, és egyáltalán nem emlékszik arra, hogy egyszer már ismerték egymást.

Miután Zelenáról kiderült, hogy nem más, mint a gonosz Nyugati Boszorkány, harcra hívja ki féltestvérét, Reginát a város főutcájára. Eközben feltárul Zelena múltja is, amikor Óztól, a nagy varázslótól megkapja ezüst cipellőit, majd az elvarázsolt erdőbe indul, hogy kitanulja a varázslás tudományát Zörgőfürgétől.

Ariel visszatér Storybrookba és Hooktól kér segítséget, hogy megtalálja szerelmét, Eric herceget, akiről nincs hír az új átok óta. Ariel már az elfelejtett év során is Hooktól akarta megtudni, hol van Eric herceg, ám a választ egy másik kalóz tudja csak, aki épp magához ragadta a Jolly Roger parancsnokságát: maga Feketeszakáll. Emma beleegyezik, hogy megtanulja Reginától irányítani a benne rejlő varázsrőt, eközben Mary Margaret és David be akarják bizonyítani, hogy Henry velük is legalább olyan élvezetes napot tud együtt tölteni, mint Hookkal.

Zelena csellel megszerzi Regina szívét, mire Regina megkísérli felvenni a kapcsolatot halott anyjával, Corával, hogy kiderítse Zelina múltjának titkát. Amikor Belle kideríti, miféle varázslatra készül Zelina, Mary Margaret lesz az, aki lelket önt Reginába, hogy ne adja fel a küzdelmet. Eközben Cora előtörténete is megelevenedik előttünk, ahogy fiatalkorában végzetesen rászedi egy férfi, és hogyan veszít el mindent, amikor végül eljut az áhított kiváltságok közelébe.

Zelena ezúttal repülő majmainak seregével nyílt támadást indít Henry elpusztítására. Henry az egyetlen, aki nem hisz a varázslatban, ezért Regina és Mary Margaret elhatározzák, hogy a fiút végre beavatják a titokba. Az elvarázsolt erdőben Hófehérke és a herceg a Dél jó boszorkányának keresésére indulnak, mert úgy tudják, csak ő segíthet fehér mágiával legyőzni Zelenát. Végre kiderül az is, ki küldte az újabb átkot a mesealakokra, hogy emlékeiket elveszítve visszakerültek Storybrookba.

Storybrook lakói mind összefognak, hogy megakadályozzák Zelenát abban, hogy Hófehérke újszülött gyermeke közelébe kerüljön. Zelena arra akarja felhasználni a gyermeket, hogy segítségével lehetővé tegye a varázslatot, amivel visszamehet a múltba és újraírhatja a sorsát. Az Óz nevű országban Glinda, a jóságos déli boszorkány megkísérli meggyőzni Zelenát, hogy lépjen be a három jó boszorkány által alkotott körbe, és védelmezze velük együtt Ózt. Váratlanul forgószél hátán azonban megérkezik egy kislány Kansasból, akiben Zelena halálos ellenségét véli felfedezni.

Miközben Mary Margaret és David arra készülnek, hogy bemutassák újszülött gyermeküket Storybrook népének, az időkapu, amelyet Zelenának végül mégiscsak sikerült megnyitnia, magába szippantja Emmát és Hookot, akik az Elvarázsolt Erdőben találják magukat. Legnagyobb igyekezetük ellenére, hogy ne avatkozzanak be az események menetébe, véletlenül megakadályozzák Hófehérke és a herceg első találkozását, így már csak a varázslatban bízhatnak, hogy helyreállítsák az események láncolatát, ezért Zörgőfürgéhez fordulnak segítségért.

Emma és Hook terve, hogy minden úgy alakuljon, mintha nem mentek volna vissza az időben, felborulni látszik, amikor a gonosz királynő tömlöcbe vetteti Emmát, amiért segítette Hófehérkét, miközben Hófehérkének nem sikerült ellopnia a herceg jegygyűrűjét, és így most Hófehérke és a herceg nem fognak egymásba szeretni. Hook és Emma végül mégiscsak helyreállítja a múltbeli események menetét, és sikerrel visszajutnak Storybrookba, ám nem egyedül.